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2021年中国钛白粉产业链全景图上中下游市场及企业分析

  中商情报网讯:钛白粉学名为二氧化钛(TitaniumDioxide),分子式为TiO2,相对分子质量79.90,也称钛白。属于惰性颜料,被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。

  钛白粉的主要制造方法有硫酸法和氯化法两种,其中,大约56%的钛白粉为氯化法产品,这样的产品的70%以上又产自美国杜邦等钛白粉大厂,其他几个国家包括中国的钛白粉工厂仍以硫酸法为主。

  制造钛白粉的原材料主要有钛精矿、金红石、氯气、石油焦、和硫酸;通过氯化法得到四氟化钛进一步得到钛白粉,通过硫酸法则直接得到钛白粉;钛白粉的下游应用领域有涂料、塑料、造纸、橡胶、化妆品以及纺织和化学纤维等。

  钛精矿是从钛铁矿或钛磁铁矿中采选出来,是生产用途十分普遍的钛白粉的原料。据统计,全球钛矿(钛铁矿和金红石)储量约8.3亿吨,其中钛铁矿占89%。中国钛矿储量约2.2亿吨,占全球总储量的26.38%,位居世界第一,澳大利亚的钛矿储量占世界储量的21.22%,居世界第二。然而中国钛资源纯度较低,对进口依赖度高。

  金红石是提炼金属钛的重要矿物原料,也是生产金红石型钛白粉的最佳原料。中国金红石矿为数千万吨,金红石资源含钛量占钛资源总量的2.01%,因此国内天然金红石资源是非常宝贵的。

  根据美国地质调查局(USGS)《矿产品概要》,全球金红石储量为0.62亿吨(以二氧化钛计)。全球金红石资源主要分布在澳大利亚、肯尼亚、南非、印度,上述四个国家的金红石储量占全球储量的93.06%。

  中国金红石矿资源产地41处,主要分布在河南、湖北和山西等地。在金红石型钛资源中,绝大部分为低品位的原生矿,其储量占中国金红石资源的86%,砂矿为14%。

  氯气是氯化法生产钛白粉的重要原料之一,以含钛的原料与氯气反应生成四氯化钛,再经过气相氧化、速冷、气固分离等步骤即可得到钛白粉产品。

  液氯一般气化后使用。近年来中国液氯产量逐年增长,据统计,截至2020年中国液氯产量为3151.6万吨,同比增长2.7%。预计2021年中国液氯产量将达3228.3万吨,增长2.4%

  石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后,重质油再经热裂的过程,转化而成的产品。主要的元素组成为碳,占有80%以上,含氢1.5%-8%,其余的为氧、氮、硫和金属元素。多个方面数据显示,2020年中国石油焦产量达2920.2万吨;2021年1-6月中国石油焦产量达1484.2万吨。

  从区域占比来看,2020年华东地区石油焦产量占比达56.4%,东北地区石油焦产量占比达13.0%,华南、西北、华北、华中、西南地区产量占比较少,分别为9.7%、8.8%、6.9%、4.5%、0.8%。

  硫酸是硫酸法生产钛白粉的重要原料之一,将钛铁粉与浓硫酸进行酸解反应生产硫酸氧钛,经水解生成偏钛酸,再经煅烧、粉碎即得到钛白粉产品。从2016-2020年中国硫酸产量一直稳定在9100-9250万吨左右,据统计,2021年上半年中国硫酸产量4598.8万吨。

  四氯化钛是制取海绵钛和氯化法钛白的主要的组成原材料,大约90%的四氯化钛都被用来制造钛白粉,其次是钛金属和粉末。除了两大应用之外,其他领域的用途也在逐步扩大,显示了一个前景广阔的市场。

  近几年,中国钛白粉产量保持持续增长。据统计,2016年钛白粉产量260万吨,2020年中国所有40家全流程型钛白粉生产企业的年产能达到417万吨,各类钛白粉及相关这类的产品综合产量为351.2万吨,比上年增加33万吨,增幅为10.39%。

  中国既是钛白粉生产的大国,也是钛白粉消费大国。2019年,中国钛白粉的表观需求量约为234.57万吨,人均约为1.68kg,相当于全球人均0.8kg水平的二倍。

  2016-2020年,中国钛白粉市场表观消费量呈现出稳定上升的趋势,2020年钛白粉表观消费量为246.8万吨,较上期增长5.32%。

  2016年钛白粉出口量约72.05万吨,进口量18.92万吨。2020年钛白粉出口量约121.4万吨,同比增长23.49%;2020年钛白粉进口量约为16.83万吨,同比增长4.79%。

  2020年,中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有40家,综合有效产能为384.5万吨/年。2020年,40家全流程型钛白粉生产商中,有效产能达到90万吨/年以上的特大规模的公司1家;产能达到10万吨/年及以上的大型企业11家;产能达到5~8万吨/年的中型企业10家;其余18家生产商均为小微企业。自2019年起,中国钛白粉的总体规模已高居世界第一。

  钛白粉的主要应用领域:涂料、塑料、油墨、造纸,其中涂料占60%,塑料占20%、造纸占14%,其他(含化妆品、化纤、电子、陶瓷、搪瓷、焊条、合金、玻璃等领域)占6%。

  涂料行业是钛白粉的最大用户,特别是金红石型钛白粉,大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料,色彩鲜艳,遮盖力高,着色力强,用量省,品种多,对介质的稳定性可起到保护作用,并能增强漆膜的机械强度和附着力,防止裂纹,防止紫外线和水分透过,延长漆膜寿命。

  据统计,2016年中国涂料产量达1900.8万吨,增长7.2%,2020年中国涂料产量达2458.1万吨,增长0.9%。预计2021年中国涂料产量将达2575.3万吨,增长4.8%。

  塑料行业是钛白粉的第二大用户,在塑料中加入钛白粉,能大大的提升塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性,使塑料制品的物理化学性能得到一定的改善,增强制品的机械强度,延长使用寿命。

  近几年,中国塑料制品产量小幅波动。受限塑令影响,2020年,中国塑料制品行业完成产量7603.2万吨,同比下降6.5%。2021年上半年中国塑料制品产量达3883.5万吨。

  造纸行业是钛白粉第三大用户,作为纸张原料,主要用在高级纸张和薄型纸张中。在纸张中加入钛白粉,可使纸张具有较好的白度,光泽好,强度高,薄而光滑,印刷时不穿透,质量轻。

  数据显示,中国造纸业营业收入由2017年的15413.1亿元增长至2020年的13012.7亿元,2021年上半年中国造纸业营业收入达7142亿元。中国造纸企业集中度提升,预计未来大型造纸企业业务营收增长,从而带动整个行业主营业务营收攀升。中国造纸业总利润由2017年的1028.6亿元增长至2020年的826.7亿元,2021年上半年为484.3亿元。

  钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂,又具有补强、防老化、填充等作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉,在日光照射下,耐日晒、不开裂、不变色,伸展率大于耐酸碱。

  据统计,2016-2020年中国合成橡胶产量从545.8万吨上升至739.8万吨。截止至2021年上半年中国合成橡胶的产量达391.7万吨,累计增长10.8%。

  含有钛白粉的油墨耐久不变色,表面润湿性好,易于分散。中国油墨年产量已从2015年的69.7万吨,发展到2019年的79.1万吨,年均增长率约为3.2%,预计在2021年产量可达到83.9万吨。

  由于钛白粉无毒,远比铅白优越,各种香粉几乎都用钛白粉来代替铅白和锌白。香粉中只需加入5%-8%的钛白粉就能够获得永久白色,使香料更滑腻,有附着力、吸收力和遮盖力。在水粉和冷霜中钛白粉可减弱油腻及透明的感觉。其他各种香料、防晒霜、皂片、白色香皂和牙膏中也可用钛白粉。

  近年来,随着中国经济的迅速增加,中国化妆品消费迅速崛起。多个方面数据显示2020年1-12月中国化妆品零售额为3400亿元,与去年同期相比增长9.5%。中商产业预测,2021年中国化妆品零售额将达3599.8亿元。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国钛白粉行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。